مروری بر زندگی هنرمند و شاعر ژاپنی، یومجی تاکهیسا، از طریق به تصویر کشیدن رویارویی خیالی او با یک بیوه زیبا که گذشته‌ای تاریک دارد.

وقتی یک مسافر تنها به روستایی دورافتاده و خشک‌سالی‌زده می‌رسد، خود را در گردابی از افسانه، راز و جادو گرفتار می‌بیند. در برکه‌ای در همان نزدیکی، ارواحی زندگی می‌کنند که سرنوشت اهالی روستا، از جمله دو دلداده به نام‌های آکیرا و یوری را در دست دارند.